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Sommario Lettera-notiziario 2010, n. 2
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Situazione del mercato mondiale al 30 giugno 2010
|
A cura di Fincantieri CO-SST
|
Luglio 2010
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|
|
ANDAMENTO DEL MERCATO MONDIALE
|
ORDINI TOTALI
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mil. TSLC |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Cruise |
|
High Tech |
|
Standard |
|
Totale |
|
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
1,7 |
0,2 |
0,1 |
|
20,5 |
11,4 |
3,5 |
|
63,7 |
32,1 |
12,3 |
|
85,9 |
43,7 |
15,9 |
|
|
|
Gen.-Giu.
2010 |
|
0,4 |
|
1,8 |
|
10,2 |
|
12,4 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
- I dati del primo semestre del 2010 registrano ordini per
complessivi 12,4 Mil.Tslc, contro i 2,6 Mil.Tslc dello stesso
periodo dell'anno precedente. Tale dato rappresenta un incremento
del 380% rispetto al primo semestre 2009 e corrisponde al 78% degli
ordinativi emessi nell'intero 2009.
- Nel comparto standard sono stati ordinati 10,2 Mil.Tslc
nel corso dei primi sei mesi del 2010 contro i complessivi 1,6
Mil.Tslc dello stesso periodo del 2009 (+560%).
- Nel comparto high tech gli ordini del periodo in esame
contano 1,76 Mil.Tslc a fronte di 1,04 Mil.Tslc del primo semestre
2009 (+70%).
- Nelle navi da crociera sono state finalizzate due
trattative: una tra Princess Cruises e Fincantieri per due navi ed
una tra la società libica GNMTC e STX France per una unità.
- Relativamente alle aree di produzione, emerge che:
-
- Nel primo semestre 2010 la cantieristica europea ha
registrato una quota di mercato del 6% (3% nel 2009) grazie ad
acquisizioni di navi ad elevato valore aggiunto, in particolare
cruise. Quasi nulle le commesse di naviglio standard.
- La cantieristica giapponese si è attestata al 9%
(27% nel 2009). Modesta la quota del 12% nel settore standard (28%
l'anno precedente) e praticamente irrilevante quella del settore
high tech: 4% contro il 25% del 2009.
- In ripresa, dopo il forte ridimensionamento del 2009, gli ordini
della navalmeccanica coreana, la cui quota si è
attestata al 39% contro il 21% del 2009. Nel comparto standard gli
ordini passano dal 24% al 43% ed in quello high tech dal 14% al 21%.
- La Cina che lo scorso anno aveva acquisito una quota del
41% si attesta oggi al 34%, valore mediamente prossimo a quello
degli anni precedenti. Nel comparto standard la
- In termini di portafoglio ordini tuttavia la Cina ha
sorpassato la Corea con un carico di lavoro al primo semestre
2010 pari al 36% del totale contro il 31% della cantieristica
coreana.
- Nel periodo di riferimento la cantieristica del Resto del
Mondo ha acquisito il 12% degli ordini.
- ORDINI NAVI DA CROCIERA
-
|
Anno
ordine |
Armatore |
Mese
consegna |
Anno
consegna |
Nome |
Società/
cantiere |
Migl.
Tsl |
Migl.
Tslc |
Lower
berth |
Nro
navi |
|
|
2006 |
Carnival-Costa |
spring |
2009 |
Costa
Luminosa |
Fincantieri |
93 |
104 |
2.260 |
3 |
|
Carnival-Costa |
gen |
2010 |
Costa
Deliziosa |
93 |
104 |
2.260 |
|
Carnival-Carnival
(*) |
spring |
2011 |
Carnival
Magic |
130 |
131 |
3.652 |
|
MSC
Cruises |
mar |
2008 |
Msc
Poesia |
STX
France |
77 |
101 |
2.550 |
2 |
|
NCL |
- |
2010 |
Norwegian
Epic |
STX
France |
150 |
144 |
4.200 |
|
NCL
(cancellata nel 2008) |
- |
2010 |
D33
(F3-2) |
STX
France |
150 |
144 |
4.200 |
1 |
|
Royal
Caribbean Cruises |
fall |
2009 |
Oasis
of the Seas |
STX
Finland |
220 |
186 |
5.400 |
1 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
fall |
2008 |
Celebrity
Solstice |
Meyer
Werft |
118 |
123 |
2.850 |
4 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
summer |
2009 |
Celebrity
Equinoxe |
118 |
123 |
2.850 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
summer |
2010 |
Celebrity
Eclypse |
118 |
123 |
2.850 |
|
Carnival
- Aida |
spring/summer |
2010 |
Aida
Blu |
69 |
85 |
2.030 |
|
Carnival
- Seabourn |
spring |
2009 |
Seabourn
Odissey |
Mariotti
|
32 |
51 |
438 |
2 |
|
Carnival
- Seabourn |
spring |
2010 |
Seabourn
Sojourn |
32 |
51 |
438 |
|
2006 |
1.410 |
1.469 |
35.978 |
13 |
12 |
|
2007 |
Carnival
- P&O Cruises |
summer |
2010 |
Azura |
Fincantieri |
116 |
121 |
3.100 |
9 |
|
|
Oceania
Cruises |
autumn |
2010 |
Marina |
65 |
82 |
1.280 |
|
Oceania
Cruises |
summer |
2011 |
Oceania
2 |
65 |
82 |
1.280 |
|
Silversea
Cruises |
nov |
2009 |
Silver
Spirit |
36 |
55 |
540 |
|
Carnival
- HAL (**) |
summer |
2010 |
Nieuw
Amsterdam |
86 |
99 |
2.044 |
|
Carnival
- Cunard |
fall |
2010 |
Queen
Elizabeth |
92 |
104 |
2.092 |
|
Carnival
- Costa |
spring |
2011 |
6188 |
115 |
120 |
3.012 |
|
Carnival
- Costa |
spring |
2012 |
6189 |
115 |
120 |
3.012 |
|
MSC
Cruises |
|
2010 |
MSC
Magnifica |
STX
France |
89 |
101 |
2.550 |
1 |
|
Royal
Caribbean Cruises |
|
2010 |
Allure
of the Seas |
STX
Finland |
220 |
186 |
5.400 |
1 |
|
Disney
Cruise Line |
|
2011 |
Disney
Dream |
Meyer
Werft |
124 |
127 |
2.500 |
5 |
|
Disney
Cruise Line |
|
2012 |
Disney
Fantasy |
124 |
127 |
2.500 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
fall |
2011 |
IV
Celebrity |
122 |
125 |
2.850 |
|
Carnival
- Aida |
apr |
2011 |
- |
71 |
87 |
2.174 |
|
Carnival
- Aida |
apr |
2012 |
- |
71 |
87 |
2.174 |
|
Carnival
- Seabourn |
summer |
2011 |
Seabourn
3 |
Mariotti |
32 |
51 |
450 |
1 |
|
2007 |
1.542 |
1.676 |
36.958 |
16 |
|
2008 |
Compagnie
du Ponant |
mar |
2010 |
L'Austral |
Fincantieri |
10 |
24 |
260 |
2 |
|
Compagnie
du Ponant |
giu |
2010 |
Le
Boreal |
10 |
24 |
260 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
fall |
2012 |
V
Celebrity |
Meyer
Werft |
122 |
125 |
2.860 |
1 |
|
2008 |
142 |
173 |
3.370 |
3 |
|
2009 |
Carnival -
Carnival |
spring |
2012 |
- |
Fincantieri |
130 |
131 |
3.690 |
1 |
|
2009 |
130 |
131 |
3.690 |
1 |
|
2010 |
Carnival-
Princess Cruises |
mag |
2013 |
1° Princess |
Fincantieri |
141 |
138 |
3.600 |
2 |
|
mag |
2014 |
2° Princess |
141 |
138 |
3.600 |
|
GNMTC |
dic |
2012 |
- |
STX France |
139 |
137 |
3.478 |
1 |
|
2010 |
421 |
413 |
10.678 |
3 |
- Nel primo semestre 2010 sono state finalizzate due
trattative:
-
- una tra Fincantieri e il gruppo Carnival per la
costruzione di 2 navi da 141.000 tsl (3.600 LB) ciascuna per
il brand Princess Cruise.
- una tra STX France e la società di stato libica GNMTC
(General National Maritime Transport Company) per una unità
da crociera di 139.400 tsl (1.739 cabine; consegna dicembre
2012). La firma del contratto è avvenuta in Libia alla
presenza del Ministro dei Trasporti francese.
La GNMTC,
fondata nel 1975 e gestita da Hannibal Muammar Gheddafi, figlio
del colonnello, opera principalmente nel comparto del trasporto
del petrolio e, forte di risorse finanziarie, ha deciso di entrare
nel mercato del cruise. GNMTC ha annunciato che non si occuperà
della gestione della nave che sarà affidata ad un primario
operatore che opera in Mediterraneo. Secondo indiscrezioni, della
stampa potrebbe trattarsi di MSC (che tuttavia non ha
confermato).
In concomitanza con l'emissione dell'ordine
alcune agenzie di servizi marittimi a Tripoli hanno diffuso la
notizia, non confermata da fonti ufficiali, relativa alla rimozione
delle abolizioni sui visti per i turisti provenienti dagli Stati
Uniti, a conferma del fatto che la Libia si starebbe
progressivamente aprendo ad un mercato turistico.
- Il cantiere di Saint Nazaire ha recentemente consegnato alla
Norwegian Cruise Line la Norwegian Epic. La nave è
stata consegnata entro la data pattuita nonostante i numerosi
problemi, compresi incendi di natura dolosa, di cui è stata
vittima durante la costruzione. Secondo fonti interne al cantiere
l'unità è partita con quindici giorni di anticipo
rispetto al suo stato di completamento, con a bordo circa 200 operai
impegnati nella finitura di alcune cabine e nell'espletamento di
adeguamenti tecnici.
- Infine, il 23 luglio MSC Cruises e STX France hanno
annunciato il perfezionamento dell'iter legale che ha portato alla
finalizzazione dell'ordine della nuova unità classe Fantasia
(consegna primavera 2012), la cui lettera d'intenti era stata
firmata lo scorso marzo.
Il contratto è stato perfezionato
grazie al supporto finanziario di Coface.
- CONSEGNE NAVI DA CROCIERA
-
|
|
Armatore |
Nome Nave |
Cantiere costruttore |
n° |
Tsl/
000 |
Pax (LB) |
|
CONSEGNE
gen-lug 2010 |
Costa |
Costa Deliziosa |
Fincantieri |
1 |
93 |
2.260 |
|
Aida |
Aidablu |
Meyer Werft |
1 |
69 |
2.030 |
|
MSC |
MSC Magnifica |
STX France |
1 |
89 |
2.550 |
|
P&O |
Azura |
Fincantieri |
1 |
116 |
3.100 |
|
Compagnie du Ponant |
Le Boreal |
Fincantieri |
1 |
10,4 |
260 |
|
Celebrity |
Celebrity Eclipse |
Meyer Werft |
1 |
118 |
2.850 |
|
Seabourn |
Seabourn Sojourn |
Mariotti |
1 |
32 |
450 |
|
NCL |
Norwegian Epic |
STX France |
1 |
150 |
4.200 |
|
HAL |
Nieuw Amsterdam |
Fincantieri |
1 |
86 |
2.044 |
|
|
CONSEGNE
gen-lug 2010 |
9 |
763,4 |
19.744 |
|
|
|
|
|
TOTALE VALORE consegne
gen-lug 2010
(in Mld$) |
-4,7 |
- Nel periodo tra gennaio e inizio luglio del 2010 sono
state consegnate 9 navi, di cui 4 di Fincantieri, per
complessivi 19.744 letti bassi. L'ultima consegna in ordine di tempo
è quella della Nieuw Amsterdam realizzata per Holland America
Line.
- PORTAFOGLIO ORDINI NAVI DA CROCIERA
-
|
Società |
N° Navi |
Migl. Tslc
New |
Lower
berth |
% Nro
Navi |
% Tslc
New |
% Lower
berth |
|
|
10 |
1.070 |
25.478 |
53% |
50,4% |
51,1% |
|
STX France |
1 |
137 |
3.478 |
5% |
6,4% |
7,0% |
|
STX Finland |
1 |
186 |
5.401 |
5% |
8,8% |
10,8% |
|
|
2 |
323 |
8.879 |
10% |
15,2% |
17,8% |
|
|
6 |
678 |
15.048 |
32% |
32,0% |
30,2% |
|
|
1 |
51 |
450 |
5% |
2,4% |
0,9% |
|
TOTALE |
19 |
2.123 |
49.855 |
|
- Ai primi giorni di luglio 2010, il portafoglio ordini mondiale
si attesta a 19 navi (~ 2,1 Mil. Tslc) e Fincantieri con 10 unità
(~ 1,1 Mil. Tslc) ne detiene una quota, calcolata in Tslc, pari al
50,4%.
(non comprende il contratto MSC / STX France
perfezionato il 23 luglio)
- NAVI DA CROCIERA - SISTEMA COMPETITIVO
-
- A giugno 2010 Mitsubishi (MHI) ha presentato il nuovo piano
strategico quinquennale (2010-2014). A fronte del calo degli
ordinativi delle navi convenzionali, container e cisterna (attuale e
prospettico) e delle pressioni da un lato sui prezzi e dall'altro
sui costo delle materie prime, la società ha deciso di
spostare ancora di più il proprio core business verso navi ad
elevato valore aggiunto (FPSO, LNG, navi da crociera, offshore wind
turbine vessels).
- Tale decisione strategica comporterà il ridimensionamento
della capacità dedicata al naviglio mercantili destinando lo
stabilimento di Kobe alla sola costruzione di sommergibili e
lasciando a Nagasaki e Shimonoseki le altre produzioni.
- In particolare, nel piano strategico MHI esplicita le azioni da
intraprendere per assicurare il rientro della società nel
settore cruise. Tale iniziative riguardano:
- l'allocazione di una capacità produttiva pari a 1 nave /
anno;
-
la creazione di un ente commerciale dedicato esclusivamente alle
navi passeggeri (cruise & ferries);
-
lo sviluppo di progetti nave eco-friendly basati su una piattaforma
unica, su cui poi sviluppare navi diverse in termini di tipologie
cabine e allestimento a seconda delle esigenze del cliente / brand
da servire;
-
la crescita di un indotto locale con cui collaborare anche nello
sviluppo dei prodotti;
-
il miglioramento dell'efficienza sia progettuale (potenziamento
programmi informatici) che produttiva (taglio al laser, modulo
cabine).
- FERRIES - ANDAMENTO ORDINI
-
- Nel primo semestre 2010, il comparto dei ferries, è stato
caratterizzato da una maggiore vivacità rispetto all'anno
precedente con il perfezionamento di trattative, molte delle quali
avviate nel 2009.
-
- Nel segmento dei ferries > 150 mt, sul mercato
accessibile a Fincantieri tutti gli ordini sono stati finalizzati
nel corso del primo trimestre 2010, si tratta segnatamente di:
- 2 ferries da 169 metri (1.500 pax, 460 auto o 90 camion
corrispondenti a 1.600 metri lineari) commissionati dall'operatore
tedesco Scandlines al cantiere tedesco Volkswerft
Stralsund (Gruppo Hegemann), newcomer in questo comparto.
L'investimento complessivo per Scandlines, comprensivo di
adeguamenti delle strutture portuali di imbarco e sbarco, si aggira
sui 230 Mil.Euro.
-
2 ferries da 170 mt (300 cabine, 1.500 pax, 600 auto),
assegnati dalla compagnia Fjord Line al Gruppo Bergen
con consegna prevista rispettivamente in primavera ed autunno 2012.
Nel corso del secondo trimestre 2010 è stato perfezionato
l'accordo per il finanziamento delle unità e confermata
l'esistenza di un'opzione per una 3^ unità con consegna 2013
da esercitarsi entro giu- 2011.
- Nel segmento dei ferries > 150 mt, sul mercato NON
accessibile a Fincantieri, sono stati commissionati 2 ferries
da un armatore cinese al cantiere Huanghai Shipbuilding.
- Nel range tra i 100 e i 150 mt di lunghezza, sul mercato
accessibile a Fincantieri si segnala:
- in Norvegia : l'agenzia governativa responsabile per la
gestione della rete stradale e la mobilità (Statens Vegvesen)
ha assegnato a livello territoriale delle concessioni che hanno
sbloccato ordinativi di nuovi ferries di cui ha beneficiato il
cantiere Fiskerstrand BLRT:
- 1 traghetto a propulsione a gas commissionato da Fjord
1. Il mezzo per le sue dimensioni (129,9metri di lunghezza,
19,2 metri di larghezza, 7.000 tsl, con capacità per 242 auto
e per un massimo di 600 passeggeri) rappresenta il ferry LNG più
grande mai costruito prima. Sarà destinato alla rotta
norvegese Boknafjord a novembre 2011.
- 1 traghetto a propulsione a gas di 109 metri di
lunghezza ordinato da Fosen Namsos Sjo.
- in Germania : il cantiere tedesco J.J.Sietas si è
aggiudicato l'ordine per 2 ferries di circa 100 metri di
lunghezza assegnato dall'operatore danese Nordic Ferry Services.
| DETTAGLIO ORDINI FERRIES |
Gen - Giu 2010 |
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
gen-giu 2010 |
|
Size |
Acces-
sibile |
Non
Acces-
sibile |
Totale |
Acces-
sibile |
Non
Acces-
sibile |
Totale |
Acces-
sibile |
Non
Acces-
sibile |
Totale |
Acces-
sibile |
Non
Acces-
sibile |
Totale |
|
Ferries
> 100 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 150 m |
16 |
|
16 |
9 |
9 |
18 |
|
|
|
4 |
2 |
6 |
|
100-150 m |
5 |
1 |
6 |
4 |
|
4 |
6 |
|
6 |
6 |
1 |
5 |
|
Totale Ferries |
21 |
1 |
22 |
13 |
9 |
22 |
6 |
|
6 |
8 |
3 |
11 |
|
- Nel periodo gennaio-inizio luglio 2010 si registra la consegna
di 6 mezzi per un valore totale di 216.478 tsl:
- SF Alhucemas da parte degli Astilleros Barreras all'operatore
spagnolo Balearia;
- Abel Matutes, l'ultimo della serie per Balearia, completato in
aprile da Barreras;
- Forza da parte di Apuania, settima unità di una serie di
otto ordinate da Grimaldi Holding, che è stata noleggiata a
GNV;
- Visemar One che opererà per la nuova compagnia italiana
Visemar Line, joint venture tra i gruppi veneti Visentini e Tositti,
sulla «autostrada del mare» che settimanalmente unisce
Venezia, Tartous in Siria e Alessandria d'Egitto;
- Stena Hollandica di Nordic Yards per l'operatore svedese Stena
Rederi AB sulla linea olandese Harwich-Hook of Holland;
- Cruise Olympia di Fincantieri al Gruppo Grimaldi (Napoli). Il
traghetto opererà per la greca Minoan Lines.
|
|
Armatore |
Nome Nave |
Cantiere Costruttore |
n° |
Tsl/
000 |
LFT |
|
CONSEGNE
gen-lug 2010 |
Grimaldi Napoli |
Cruise Olympia |
Fincantieri |
1 |
55 |
225 |
|
Stena Rederi |
Stena Hollandica |
Nordic Yards (ex Wadan Yards - ex STX Europe) |
1 |
62 |
240 |
|
Levantina Trasporti |
Visemar One |
Visentini |
1 |
27 |
186 |
|
Grimaldi Holding |
Forza |
Nuovi Cantieri Apuania |
1 |
25 |
200 |
|
Balearia |
Abel Matutes |
Barreras |
1 |
28 |
190 |
|
Balearia |
SF Alhucemas |
Barreras |
1 |
20 |
155 |
|
|
TOTALE CONSEGNE gen-lug 2010 |
6 |
216 |
1.196 |
- Al netto delle consegne intercorse nel periodo gennaio-inizio
luglio 2010, Fincantieri non ha più ordini in portafoglio.
- FERRIES: SISTEMA COMPETITIVO
-
- Il portafoglio ordini dei ferries si sta progressivamente
asciugando, se non dovessero essere perfezionate altre commesse nel
corso del secondo semestre 2010, il carico di lavoro arriverebbe a
toccare le 12 unità, attestandosi sui livelli del 2002-2003,
periodo in cui il rallentamento della economia mondiale e la
tensione politica successiva ai fatti dell'11 settembre 2001 avevano
causato un sensibile calo degli ordinativi.
-
- Il comparto dei ferries di grande dimensione è da sempre
“terreno” dei cantieri europei, i giapponesi servono
pressoché esclusivamente l'armamento nazionale, mentre i
coreani hanno una presenza discontinua che dipende dall'andamento
della domanda nei comparti del naviglio mercantile.
-
I costruttori cinesi sono impegnati nella realizzazione di unità
per l'armamento nazionale che sta dando prova di notevole vivacità.
Dal 2008 ad oggi sono stati infatti ordinati 10 mezzi superiori ai
150 metri contro i 13 del mercato accessibile a Fincantieri.
-
La struttura competitiva del comparto è a geometria
variabile. È infatti costituita prevalentemente da operatori
di dimensioni medio-piccole affiancati da costruttori di navi da
crociera.
- YACHTS: ANDAMENTO ORDINI
-
|
|
NOME |
Nro |
Anno
Ordine |
Ipotesi
Anno
Consegna |
- Gruppo/
-
Società
|
Paese
Gruppo |
LFT in
Metri |
LFT in
Piedi |
Exterior/
Interior
Designer |
|
2Q
2010 |
SUNRISE 61 mt |
1 |
2010 |
2013 |
Sunrise Yachts |
Turkey |
61,0 |
200,1 |
Espen Oeino |
|
--- |
1 |
2010 |
2013 |
Feadship |
Netherlands |
58,0 |
190,3 |
De Voogt / Bannenberg & Rowell |
|
FB 259 |
1 |
2010 |
2012 |
Azimut Benetti |
Italy |
54,0 |
177,2 |
|
|
Y/N 16250 |
1 |
2010 |
2013 |
Heesen Yachts |
Netherlands |
50,0 |
164,0 |
|
|
TOTALE |
4 |
|
|
|
|
223 |
731,6 |
|
|
1Q
2010 |
--- |
1 |
2010 |
2013 |
Proteksan-Turquoise |
Turkey |
72,0 |
236,2 |
|
|
COLUMBUS 199 |
1 |
2010 |
2012 |
Palumbo |
Italy |
60,7 |
199,2 |
Hydro Tec |
|
FB 257 |
1 |
2010 |
2012 |
Benetti |
Italy |
57,5 |
188,7 |
Benetti |
|
TOTALE |
3 |
|
|
|
|
190,2 |
624,0 |
|
|
Gen-Giu
2010 |
TOTALE NUOVI ORDINI
yachts > 50MT |
7 |
|
|
|
|
413,2 |
1.355,6 |
|
TOTALE NUOVI ORDINI
yachts > 70MT
|
1 |
|
|
|
|
72,0 |
236,2 |
|
- Il primo semestre 2010 è stato caratterizzato da:
- il perdurare della stagnazione della domanda nel comparto degli
yachts di maggiore metratura; è stato perfezionato infatti un
solo ordine per un mezzo di 72 metri finalizzato dal cantiere turco
Proteksan-Turquoise;
- da segnalare a marzo 2010 la notizia secondo la quale la
costruzione del progetto PJ World da 81,4 metri del cantiere
americano Palmer Johnson sarebbe stata sospesa per mancanza di
cliente.
- una leggera ripresa nella fascia dimensionale inferiore ai 70
metri di lunghezza con la finalizzazione nel 2Q2010 dei seguenti
contratti di mezzi attorno ai 50 - 60 metri:
- in Turchia: 1 mezzo da 61 metri per Sunrise Yachts;
-
in Olanda: 1 mezzo da 58 metri per Feadship e 1 da 50 metri
per Heesen Yachts;
-
in Italia: 1 unità da 54 metri per Azimut-Benetti.
|
|
Anno Ordine |
|
|
Range in metri |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
gen-giu 2010 |
Totale |
|
|
|
|
|
NEW |
CONV |
NEW |
CONV |
NEW |
CONV |
|
|
50-59,9 |
22 |
21 |
35 |
31 |
1 |
5 |
|
4 |
|
119 |
|
60-69,9 |
8 |
8 |
22 |
21 |
|
2 |
|
2 |
|
63 |
|
70-79,9 |
8 |
7 |
17 |
6 |
2(A) |
1 |
|
1 |
|
42 |
|
80-89,9 |
1 |
7 |
10 |
7 |
|
|
3(C) |
|
|
28 |
|
90-99,9 |
|
2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
12 |
|
>100 |
1 |
4 |
1 |
3 |
2(B) |
1 |
|
|
|
12 |
|
Totale conversions |
- |
- |
- |
- |
5 |
- |
3 |
- |
- |
8 |
|
Totale new-build |
40 |
49 |
87 |
69 |
- |
9 |
- |
7 |
- |
261 |
|
Totale |
40 |
49 |
87 |
74 |
12 |
7 |
269 |
|
Nota:
|
|
Rispetto alle statische fornite in precedenza i dati sono stati rivisti a fronte delle cancellazioni
note o apportate in funzione
delle notizie riguardanti lo stato
di avanzamento di progetti registrati negli anni precedenti.
|
|
|
(A) 1 Fashio Y/Politi Navi + 1 Brooke Marine
(B) 2 Abu Dhabi MAR
(C) 1 Nobiskrug + Peter Schiffbau/Kusch Yachts
|
- Nel periodo gennaio-giugno del 2010 sono stati complessivamente
consegnati 19 yachts:
- 3 mezzi nel range di metratura maggiore di 70 metri :
- Clarena II da 72 m di CRN/Ferretti
-
Sunrays da 85,5 m di Oceanco
-
Luna da 115 m di Lloyd Werft
- 16 unità, per un totale di circa 900 metri lineari, nel
range di metratura inferiore ai 70 metri, si è infatti
registrata una maggior attività soprattutto nella fascia tra
i 50 e i 60 metri.
|
|
NOME |
Nro |
Anno
Ordine |
Anno
Consegna |
- Gruppo/
-
Società
|
Paese
Gruppo |
LFT in
Metri |
LFT in
Piedi |
Gross
Tonnage |
Exterior/
Interior
Designer |
|
2Q
2010 |
LUNA |
1 |
2007 |
2010 |
Lloyd Weft |
Germany |
115,0 |
377,3 |
5.400,0 |
Pastrovich Studio / Starkey |
|
FAMILY DAY |
1 |
2007 |
2010 |
Codecasa |
Italy |
65,0 |
213,3 |
1.228,8 |
Codecasa / Della Role |
|
KOLAHA |
1 |
2007 |
2010 |
Isa Yachts |
Italy |
63,0 |
206,7 |
1.115,7 |
Vallicelli |
|
SOLEMATES |
1 |
2007 |
2010 |
Lurssen |
Germany |
60,0 |
197,0 |
1.162,0 |
Espen Oelno |
|
JAMAICA BAY III |
1 |
2006 |
2010 |
Abu Dhabi Mar Group/Nobiskrug |
Germany |
59,4 |
195,0 |
850,0 |
Felix Buytendijk |
|
BISTANGO |
1 |
2006 |
2010 |
Azimut-Benetti |
Italy |
59,0 |
193,6 |
909,4 |
Benetti |
|
BARAKA |
1 |
2007 |
2010 |
Proteksan-Turquoise |
Turkey |
58,2 |
190,9 |
871,3 |
Proteksan / Dubois / H2 / Howard & Horsfield |
|
MI SUEÑO |
1 |
2005 |
2010 |
Trinity Yachts |
Usa |
57,9 |
190,0 |
780,0 |
Trinity / Robinson / Knowles |
|
KAHALANI |
1 |
2007 |
2010 |
Feadship |
Netherlands |
53,5 |
175,5 |
669,3 |
De Voogt / Tessier |
|
SILVER SHALIS |
1 |
2007 |
2010 |
Delta Marine |
Usa |
53,0 |
175,0 |
650,0 |
Delta Group / Langan / Barnett |
|
BEL ABRI |
1 |
2007 |
2010 |
Amels Holland |
Netherlands |
52,1 |
171,0 |
630,0 |
Amels / Heywood / Sessa Romboli |
|
SKY |
1 |
2007 |
2010 |
Heesen Yachts |
Netherlands |
50,5 |
165,7 |
559,6 |
Van Oossanen / Omega architects |
|
REMEMBER WHEN |
1 |
2005 |
2010 |
Christensen Shipyard |
Usa |
50,0 |
164,0 |
542,8 |
CCy / Mann / Williamson |
|
IMAGINE |
1 |
2007 |
2010 |
Trinity Yachts |
Usa |
50,0 |
164,0 |
542,8 |
Trinity / Marshall |
|
TOTALE |
14 |
|
|
|
|
846,6 |
2.779,0 |
15.931,7 |
|
|
1Q
2010 |
SUNRAYS |
1 |
2007 |
2010 |
Oceanco |
Netherlands |
85,5 |
280,5 |
2.000,0 |
Johansson / Disdale |
|
CLARENA II |
1 |
2005 |
2010 |
Ferretti Group/CRN |
Italy |
72,0 |
236,2 |
1.000,0 |
Nuvolari & Lenard / Zuccon |
|
PESTIFER |
1 |
2007 |
2010 |
Feadship |
Netherlands |
65,0 |
213,3 |
1.228,8 |
De Voogt / Zuretti |
|
O'RAMA |
1 |
2008 |
2010 |
Golden Yachts / Lamda Shipyard |
Greece |
54,0 |
177,2 |
689,0 |
Hydro Tec / Interin / Vafiadis |
|
ZEPTER |
1 |
2007 |
2010 |
Propela / Kraljevica |
Croatia |
50,0 |
164,0 |
606,0 |
Srdjan Djakovic |
|
TOTALE |
5 |
|
|
|
|
326,5 |
1.071,2 |
5.523,9 |
|
|
Gen-Giu
2010 |
TOTALE NUOVI ORDINI
yachts > 50MT |
7 |
|
|
|
|
1.173,1 |
3.850,1 |
21.455,5 |
|
TOTALE NUOVI ORDINI
yachts > 70MT
|
1 |
|
|
|
|
272,5 |
894,0 |
8.400,0 |
|
- YACHTS: QUOTE DI MERCATO
-
- A giugno 2010 il portafoglio ordini mondiale di yacht superiori
ai 70 metri si attesta a 70 mezzi (~ 6.059 metri lineari) e
Fincantieri, con 2 mezzi in costruzione da 140 mt e 134 mt, detiene
una quota in metri lineari pari al 4,5%.
|
Gruppo |
Somma
di Nro |
%
Somma
di Nro |
Somma di
LFT in
metri |
% somma
si LFT in
metri |
|
Lurssen |
9 |
12,8% |
870,10 |
14,3% |
|
Abu Dhabi Mar Group
ADM+CMN+Nobiskrug) |
8 |
11,4% |
727,00 |
12,0% |
|
Feadship |
5 |
7,1% |
433,30 |
7,1% |
|
Thyssen Marine |
4 |
5,7% |
412,00 |
6,8% |
|
Abeking & Rasmussen |
3 |
4,3% |
235,23 |
3,9% |
|
Marco Yachts |
3 |
4,3% |
241,90 |
4,0% |
|
Oceanco |
3 |
4,3% |
258,45 |
4,3% |
|
Proteksan Turquoise |
3 |
4,3% |
213,00 |
3,5% |
|
Yantai Raffles / Corsair Yachts |
3 |
4,3% |
276,00 |
4,6% |
|
Fincantieri |
2 |
2,9% |
274,00 |
4,5% |
|
ALTRI (2 yachts) |
10 |
14,3% |
793,40 |
13,1% |
|
ALTRI (1 yachts) |
17 |
24,3% |
1324,40 |
21,9% |
|
TOTALE |
70 |
100,0% |
6058,78 |
100,0% |
|
Nota:
|
|
Rispetto alle statische fornite in precedenza i dati sono stati rivisti a fronte delle cancellazioni
note o apportate in funzione
delle notizie riguardanti lo stato
di avanzamento di progetti registrati negli anni precedenti.
|
- YACHTS : SISTEMA COMPETITIVO
-
- Nonostante il rallentamento della domanda, gli eventi che hanno
interessato alcuni tra i maggiori concorrenti del comparto sono
tutti interpretabili come un rafforzamento della capacità
competitiva ed una conferma della fiducia nel business dei grandi
yachts.
- In Olanda:
OCEANCO:
Mohammed Al-Barwani,
investitore privato con sede nel sultanato dell'Oman, ha acquisito
il cantiere olandese di Oceanco che già ad aprile aveva
cambiato il management e aveva messo i propri asset in vendita. Il
cantiere vanta dal 1913 una consolidata tradizione (consegnati 17
yachts tra i 50-90 mt dalla seconda metà degli anni novanta)
e attualmente importanti commesse per tre mezzi tra 80-90
mt.
FEADSHIP:
Nell'ottica di un piano che prevede
la costruzione di mezzi maggiori dimensioni nei prossimi anni,
Feadship ha annunciato l'ampliamento del cantiere Royal van Lent
compatibilmente con i vincoli legati alla sua localizzazione, ovvero
una piccola isola all'interno di un centro abitato. I primi lavori
di ampliamento inizieranno ad agosto ed includono:
-
l'allargamento degli accessi ai capannoni e della porta del bacino
di carenaggio di 5 metri (inizio lavori: agosto 2012)
- la
ricostruzione dei 2 scali che attualmente poggiano su basi di legno
e che non sono più idonei al supporto di yachts > di 45
mt;
- l'ampliamento da 12 a 14 mt delle chiuse della città
limitrofa di Gouda e dei ponti nei paesi di Oude e Nieuwe Wetering
(entro 2012).
- In Germania:
NOBISKRUG (Abu Dhabi Mar Group):
In
aprile i cantieri Nobiskrug e Messerschmitt Yachts hanno siglato un
accordo per la realizzazione di yachts maggiori di 60 metri. Il
progetto già delineato - il MTTConqueror - sarà
disponibile in 2 versioni da 70 e 90 metri. In particolare,
Messerschmitt curerà il design del mezzo, mentre Nobiskrug
sarà responsabile dell'ingegneria e della
costruzione.
LÜRSSEN:
Il Gruppo tedesco
Hegemann, colpito fortemente dalla crisi e recuperato grazie ad
aiuti statali, ha finalizzato ad inizio giugno la vendita di uno dei
suoi 3 cantieri, Rolandwerft, a Lürssen assicurando il posto di
lavoro ai 130 dipendenti. Tradizionalmente Rolandwerft si è
focalizzato nella costruzione di navi container fino a 1000 teu ed è
dotato di una Synchro lift con capacità di sollevamento per
mezzi lunghi fino a 140 metri e con stazza massima di 3800 t, di una
banchina con 2 ormeggi a riva, dotati di 2 gru della capacità
di 50 t e 1gru da 8 t.
- Nel Regno Unito:
PENDENNIS:
A seguito
dell'acquisizione di Devonport Yachts, Pendennis ha dichiarato di
voler diventare uno dei leader nel comparto degli yachts nel range
di metratura dei 60 metri e contemporaneamente confermarsi come
operatore di riferimento nel mercato del refit. Ernesto Bertarelli,
plurivincitore dell'America's Cup con il team Alinghi, è uno
degli azionisti di minoranza.
- In USA:
DERECKTOR:
Grazie anche agli aiuti
statali di ~1 mil$, parte di un pacchetto di stimolo proveniente
dalla U.S. Department of Transportation's Maritime Administration,
Derecktor è riuscito a rimettere a nuovo il bacino di
carenaggio galleggiante allungandolo fino ad ospitare mezzi nel
range massimo dei 122 mt di lunghezza.
- In Italia:
PERINI NAVI
- A giugno il gruppo ha annunciato il cambio di ragione sociale
dei Cantieri Navali Beconcini di La Spezia in Picchiotti nel quadro
di una strategia di razionalizzazione delle due produzioni di mezzi,
abbinate ai 2 marchi (Perini Navi e Picchiotti), specializzando il
cantiere Perini Navi di Viareggio nella costruzione di unità
a vela e il cantiere Picchiotti di La Spezia nella realizzazione di
mezzi a motore. In quest'ultimo, grazie ad investimenti di circa 12
mil€, sono state potenziate le infrastrutture di un'area totale
di 32.000 m2 come segue:
- 3 nuovi capannoni da 70 metri di
lunghezza
- 2 nuove banchine da 50 metri
- 2 travel lift da
260 e 820 tonnellate.
- Il gruppo Perini Navi comprende anche i cantieri esteri:
-
Perini Instanbul Yildiz in Turchia
- Perini Navi USA
- RANKING MONDIALE FATTURATO
-
OPERATORI COMPARTO MERCANTILE
-
- Nel 2009 gli effetti della crisi non hanno intaccato i fatturati
degli operatori del settore che hanno beneficiato “dell'onda
lunga” degli ordinativi acquisiti negli anni passati, mentre i
risultati economici hanno cominciato a risentirne.
- A livello di fatturato Fincantieri si posiziona al 5° posto
- consolidando la posizione dell'anno precedente - dopo i 3
“colossi” coreani Hyundai, Samsung e Daewoo e il
“newcomer” STX che con l'acquisizione di Aker Yards si
colloca al quarto posto con 5,7 mldi € di fatturato (STX Europe
= 3,3 mldi € + STX Offshore & Shipbuilding = 2,4 mldi €).
- Solo quattro gli europei che, per fatturato, rientrano tra le
prime 15 società cantieristiche. Oltre a Fincantieri figurano
il Gruppo Damen e Meyer Werft rispettivamente al 10° e 11°
posto, mentre Odense Shipyard occupa la 15a posizione. Il cantiere
di proprietà del Gruppo AP Moller-Maersk chiuderà
definitivamente nel 2011 una volta consegnate le navi in portafoglio
ordini.
- Fatturati in calo rispetto al 2008 per Damen, Odense Shipyard e
il coreano Hanjin. Le altre società conseguono significativi
incrementi nelle vendite Mitsui (+38%), Samsung (+23%), Daewoo
(+12%), mentre alcune rimangono sostanzialmente stabili.
- Flessione anche per STX Europe (inclusa in STX) da 3,6 a 3,3
mldi€ (-7,5%).
- Redditività in calo per la maggior parte degli operatori.
Tra i segni positivi eclatante Mitsubishi che ha migliorato di oltre
5 punti percentuali grazie a una revisione delle strategie di
business e all'adozione di misure di contenimento dei costi. Mentre
a livello europeo, buona la performance del Gruppo Bergen, operatore
specializzato nella progettazione, costruzione e manutenzione di
naviglio per il comparto offshore la cui redditività
operativa è passata dall'1% al 7%.
|
|
EBIT |
EBIT MARGIN |
|
|
Paese |
Società |
2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
trend |
|
SK |
Hanjin HIC |
226 |
143 |
19,7% |
15,5% |
- |
|
CHI |
Guangzhou Shipy. |
86 |
77 |
13,8% |
12,8% |
- |
|
SK |
H. Mipo |
306 |
221 |
14,1% |
10,4% |
- |
|
SK |
H. Samho** |
361 |
198 |
16,9% |
8,3% |
- |
|
SK |
Hyundai HI |
773 |
567 |
11,1% |
8,0% |
- |
|
EU |
Bergen Group |
2 |
23 |
1,0% |
7,0% |
+ |
|
JAP |
Mitsubishi Ship. |
12 |
111 |
0,7% |
6,3% |
+ |
|
SK |
Samsung |
431 |
452 |
7,1% |
6,1% |
- |
|
SK |
Daewoo |
588 |
390 |
9,3% |
5,5% |
- |
|
JAP |
Mitsui |
26 |
95 |
1,1% |
2,9% |
+ |
|
SK |
STX Offshore & Shipb. |
54 |
56 |
3,1% |
2,4% |
- |
|
JAP |
Kawasaki |
-8 |
11 |
-0,8% |
1,0% |
+ |
|
JAP |
IHI |
22 |
8 |
1,6% |
0,5% |
- |
|
JAP |
Universal Shipb. |
-0,1 |
0,2 |
-0,01% |
0,01% |
+ |
|
EU |
STX Europe |
-64 |
-44 |
-1,8% |
-1,3% |
+ |
|
EU |
Odense Group |
-84 |
-171 |
-12,1% |
-33,6% |
- |
- I coreani, nonostante abbiano registrato un peggioramento
dell'indicatore con cali intorno all'1-4%, raggiungono una
redditività comunque elevata per il settore. In prima linea
Hanjin con il 15,5% e a seguire le società appartenenti al
gruppo Hyundai con risultati superiori all'8%. Samsung e Daewoo si
attestano intorno al 5,5 - 6%.
- Ancora negativo il risultato per STX Europe, pur in leggero
miglioramento di mezzo punto percentuale.
|
