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Sumario Carta-noticiario 2009, n. 3
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Situazione elaborata dall'Ente Studi e Analisi Sistema
Competitivo di Fincantieri
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ANDAMENTO DEL MERCATO MONDIALE
|
- ORDINI TOTALI
-
|
|
Mil. TSLC |
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
Gen.-Ago.
2009 |
|
Cruise |
1,5 |
1,7 |
0,2 |
0,0 |
|
High Tech |
18,7 |
20,5 |
11,4 |
1,7 |
|
Standard |
35,3 |
63,7 |
32,1 |
5,2 |
|
Totale |
55,5 |
85,9 |
43,7 |
6,9 |
|
⇒
|
- 83 %
rispetto
allo stesso
periodo del
2008
|
|
|
- I nuovi ordini ad agosto 2009 ammontano a 6.9 MilTslc
(-83 % rispetto allo stesso periodo del 2008). La crisi economica e'
ancora ben evidente nel settore armatoriale. Gli ordini emessi nei
primi 8 mesi dell'anno sono inferiori a quelli maturati, in media,
in un solo mese del 2007, che tuttavia, si ricorda, e' stato un anno
record.
-
- Nel comparto standard sono stati emessi ordini per
complessivi 5,2 Mil.Tslc, contro i 28,8 dello stesso periodo
del 2008. Tutte le tipologie segnano forti riduzioni della domanda.
-
- Nel comparto high tech gli ordini sono stati pari a 1,7
Mil.Tslc contro i 10,4 Mil.Tslc dello stesso periodo del 2008.
Il calo di domanda è stato generalizzato.
-
- Non sono stati perfezionati contratti nel comparto delle navi
da crociera.
-
- Relativamente alle aree di produzione, emerge che:
-
- Nel periodo gennaio - agosto 2009 la cantieristica europea
ha acquisito ordini per 0,2 Mil.Tslc, corrispondente ad un 3% degli
ordinativi mondiali. Nel segmento standard gli ordinativi sono
praticamente inesistenti, in quello high tech la sua quota di
mercato rimane pressochè invariata attorno all' 11 %.
-
- La cantieristica giapponese ha ottenuto ordini per 2,2
Mil.Tslc corrispondenti al 32% del mercato contro il 17% del 2008.
Crescono le quote sia nel comparto standard che nell'high tech e si
portano rispettivamente al 33% (17% nel 2008) ed al 28% (20% nel
2008).
-
- La cantieristica coreana perde la leadership a favore
della Cina. Penalizzata soprattutto dalla pratica assenza di ordini
per unità portacontainers registra solo 0.9 Mil.Tslc, pari ad
una quota di mercato del 13%. In dettaglio, si è aggiudicata
il 14% della domanda di navi standard ed il 13% di quella di navi
high tech.
-
- La cantieristica cinese, con acquisizioni pari a 2,9
Mil.Tslc, si assicura una quota del 41% della domanda. In
particolare ha conseguito una quota del 46% nel comparto standard e
del 27% in quello high tech.
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- ORDINI NAVI DA CROCIERA
-
|
Anno
ordine |
Armatore |
Mese
consegna |
Anno
consegna |
Nome |
Società/
cantiere |
Migl.
Tsl |
Migl.
Tslc |
Lower
berth |
Nro
navi |
|
|
2006 |
Carnival-Costa |
spring |
2009 |
Costa
Luminosa |
Fincantieri |
93 |
104 |
2.260 |
3 |
|
Carnival-Costa |
gen |
2010 |
Costa
Deliziosa |
93 |
104 |
2.260 |
|
Carnival-Carnival
(*) |
spring |
2011 |
Carnival
Magic |
130 |
131 |
3.652 |
|
MSC
Cruises |
mar |
2008 |
Msc
Poesia |
STX
France |
77 |
101 |
2.550 |
2 |
|
NCL |
- |
2010 |
Norwegian
Epic |
STX
France |
150 |
144 |
4.200 |
|
NCL
(cancellata nel 2008) |
- |
2010 |
D33
(F3-2) |
STX
France |
150 |
144 |
4.200 |
1 |
|
Royal
Caribbean Cruises |
fall |
2009 |
Oasis
of the Seas |
STX
Finland |
220 |
186 |
5.400 |
1 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
fall |
2008 |
Celebrity
Solstice |
Meyer
Werft |
118 |
123 |
2.850 |
4 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
summer |
2009 |
Celebrity
Equinoxe |
118 |
123 |
2.850 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
summer |
2010 |
Celebrity
Eclypse |
118 |
123 |
2.850 |
|
Carnival
- Aida |
spring/summer |
2010 |
Aida
Blu |
69 |
85 |
2.030 |
|
Carnival
- Seabourn |
spring |
2009 |
Seabourn
Odissey |
Mariotti
|
32 |
51 |
438 |
2 |
|
Carnival
- Seabourn |
spring |
2010 |
Seabourn
Sojourn |
32 |
51 |
438 |
|
2006 |
1.410 |
1.469 |
35.978 |
13 |
12 |
|
2007 |
Carnival
- P&O Cruises |
summer |
2010 |
Azura |
Fincantieri |
116 |
121 |
3.100 |
9 |
|
|
Oceania
Cruises |
autumn |
2010 |
Marina |
65 |
82 |
1.280 |
|
Oceania
Cruises |
summer |
2011 |
Oceania
2 |
65 |
82 |
1.280 |
|
Silversea
Cruises |
nov |
2009 |
Silver
Spirit |
36 |
55 |
540 |
|
Carnival
- HAL (**) |
summer |
2010 |
Nieuw
Amsterdam |
86 |
99 |
2.044 |
|
Carnival
- Cunard |
fall |
2010 |
Queen
Elizabeth |
92 |
104 |
2.092 |
|
Carnival
- Costa |
spring |
2011 |
6188 |
115 |
120 |
3.012 |
|
Carnival
- Costa |
spring |
2012 |
6189 |
115 |
120 |
3.012 |
|
MSC
Cruises |
|
2010 |
MSC
Magnifica |
STX
France |
89 |
101 |
2.550 |
1 |
|
Royal
Caribbean Cruises |
|
2010 |
Allure
of the Seas |
STX
Finland |
220 |
186 |
5.400 |
1 |
|
Disney
Cruise Line |
|
2011 |
Disney
Dream |
Meyer
Werft |
124 |
127 |
2.500 |
5 |
|
Disney
Cruise Line |
|
2012 |
Disney
Fantasy |
124 |
127 |
2.500 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
fall |
2011 |
IV
Celebrity |
122 |
125 |
2.850 |
|
Carnival
- Aida |
apr |
2011 |
- |
71 |
87 |
2.174 |
|
Carnival
- Aida |
apr |
2012 |
- |
71 |
87 |
2.174 |
|
Carnival
- Seabourn |
summer |
2011 |
Seabourn
3 |
Mariotti |
32 |
51 |
450 |
1 |
|
2007 |
1.542 |
1.676 |
36.958 |
16 |
|
2008 |
Compagnie
du Ponant |
mar |
2010 |
L'Austral |
Fincantieri |
10 |
24 |
260 |
2 |
|
Compagnie
du Ponant |
giu |
2010 |
Le
Boreal |
10 |
24 |
260 |
|
RCCL
- Celebrity Cruises |
fall |
2012 |
V
Celebrity |
Meyer
Werft |
122 |
125 |
2.860 |
1 |
|
2008 |
142 |
173 |
3.370 |
3 |
- Nel corso del primo semestre del 2009 non si segnalano ordini di
navi da crociera.
-
- In merito al contratto annunciato nell'estate 2008 tra MSC
Cruises e STX France per ulteriori due navi da crociera da 93.000
Tsl della Classe Musica e mai perfezionato le trattative sono
tuttora in corso.
-
- MSC potrebbe decidere a fine anno se ordinare 2 o 1 nave; in
ogni caso i responsabili del cantiere hanno auspicato che il governo
si attivi per facilitare la finalizzazione del contratto attraverso
l'offerta di garanzie / reperimento di finanziamenti.
-
- CONSEGNE NAVI DA CROCIERA
-
|
|
Armatore |
Nome Nave |
Cantiere costruttore |
n° |
Tsl/
000 |
Pax (LB) |
|
CONSEGNE
gen-metà lug 2009 |
Aida |
AidaLuna |
Meyer Werft |
1 |
69 |
2.030 |
|
Costa |
Costa Luminosa |
Fincantieri |
1 |
93 |
2.260 |
|
Costa |
Costa Pacifica |
Fincantieri |
1 |
112 |
3.004 |
|
Seabourn C. L. |
Seabourne Odyssey |
Mariotti |
1 |
32 |
450 |
|
MSC |
MSC Splendida |
STX France |
1 |
113,5 |
3.300 |
|
|
CONSEGNE
gen-metà lug 2009 |
5 |
439,5 |
11.044 |
|
|
|
|
|
TOTALE VALORE consegne
periodo
gen-metà lug 2009
(in Mld$) |
2,3 |
- Nel periodo tra gennaio e inizio luglio del 2009 sono state
consegnate 5 navi, di cui 2 di Fincantieri, per complessivi 11.044
letti bassi
-
- PORTAFOGLIO ORDINI NAVI DA CROCIERA
-
- ORDINI DI FERRIES
-
- Nel periodo gennaio-giugno 2009 la domanda di ferries a livello
mondiale è stata praticamente nulla con il perfezionamento di
contratti pari a 58,9 Mila Tslc contro le 425,3 Mila Tslc dello
stesso periodo dell'anno precedente ( ~ -86% ).
-
|
NUOVI ORDINI |
Gen - Giu 2009 |
|
|
Numero |
2006 |
2007 |
2008 |
Gen-Giu 2009 |
|
Size |
Acces-
sibile |
Non
Acces-
sibile |
Totale |
Acces-
sibile |
Non
Acces-
sibile |
Totale |
Acces-
sibile |
Non
Acces-
sibile |
Totale |
Acces-
sibile |
Non
Acces-
sibile |
Totale |
|
Ferries
> 100 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 150 m |
10 |
4 |
14 |
16 |
|
16 |
9 |
9 |
18 |
|
|
|
|
100-150 m |
5 |
|
5 |
5 |
1 |
6 |
4 |
|
4 |
3 |
|
3 |
|
Totale Ferries |
15 |
4 |
19 |
21 |
1 |
22 |
13 |
9 |
22 |
3 |
|
3 |
|
- In particolare:
-
- nel segmento dei ferries > 150 mt non si registra alcun
ordine;
- nel range tra i 100 e i 150 mt di lunghezza si segnalano tre
ordini: 1 ferry (con propulsione a gas, 120 auto + 250 pax)
commissionato da Fosen Namos Sjo al cantiere norvegese Fiskerstrand
e l'ordine - siglato il 25 giugno - per 2 ro-pax ferries da 145,5 mt
ciascuno che la società greca Attica ha assegnato alla
sud-coreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Il valore
totale dell'ordine si aggira intorno ai 140Mil. di Euro.
- nel range dei ferries < 100 mt in aprile si registra in
Germania il contratto tra l'operatore tedesco Wyker
Dampfschiffs-Reederei e il cantiere J.J. Sietas per la costruzione
di un ropax con capacità di 1200 passeggeri e 75 auto. Si
tratta di un ordine importante per Sietas in difficoltà per
una serie di cancellazioni.
- Il primo semestre 2009 registra la consegna di 6 traghetti per
un valore totale di 176.250 tsl.
- ORDINI DI YACHTS > 70 mt.
-
|
|
Anno Ordine |
|
|
Range in metri |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
gen-giu
2009 |
Totale |
|
70-79,9 |
8 |
6 |
21 |
7 |
|
42 |
|
80-89,9 |
2 |
7 |
10 |
6 |
2 |
27 |
|
90-99,9 |
|
2 |
2 |
1 |
|
5 |
|
99,9 > |
1 |
4 |
1 |
5 |
|
11 |
|
Totale |
11 |
19 |
34 |
19 |
2 |
85 |
- La stasi del mercato per il 2009 è confermata: nel primo
semestre 2009 infatti nel segmento delle unità maggiori di 70
metri si segnalano ordini per soli 2 mezzi da 85 mt presso il
cantiere tedesco Peter Schiffbau/Kusch Yachts contro gli 8
perfezionati nello stesso periodo del 2008.
Di fatto il mercato è
fermo dall'estate scorsa: tra ottobre 2008 e giugno 2009, infatti,
gli ordini totalizzati sono solo 3 (1 nel 4° trimestre 2008 + 2
nel 1° semestre 2009).-
- CONSEGNE DI YACHTS > 70 mt.
-
|
|
Anno Consegna |
|
|
Range in metri |
2008 |
Gen-Giu
2009 |
Totale
complessivo |
|
50-59,9 |
25 |
7 |
32 |
|
60-69,9 |
4 |
3 |
7 |
|
Totale Yachts 50-70 metri |
29 |
10 |
39 |
|
70-79,9 |
7 |
1 |
8 |
|
80-89,9 |
|
1 |
1 |
|
90-99,9 |
1 |
1 |
2 |
|
> 100 |
4 |
|
4 |
|
Totale Yachts > 70 metri |
12 |
3 |
15 |
|
TOTALE |
41 |
13 |
54 |
- Nel corso del 2008 sono stati consegnati 12 yachts superiori ai
70 metri (in totale 1.135 metri lineari) e 29 (1.593 metri lineari)
nella fascia 50 - 70 m.
Nel primo semestre 2009 le consegne sono
state pari rispettivamente a 3 mezzi per la fascia superiore a 70 m
(251 metri lineari) e 10 unità (574 metri lineari) per quella
inferiore.
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