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(a cura del Servizio Studi Fincantieri)
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NAVI DA TRASPORTO
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NAVI STANDARD |
- Bulk Carriers / Combo
-
Containers
-
General Cargo
-
Oil Tankers
-
Product Tankers
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NAVI HIGH TECH |
- Ferries / Fast ferries
-
RoRo / Car Carriers
-
Chemical Tankers
-
LNG / LPG
-
Reefers
-
Offshore / non cargo ships
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Nota Metodologica : a gennaio 2007 è entrato in
vigore a livello internazionale un nuovo criterio di
determinazione delle tonnellate distazza lorda compensata.
Conseguentemente le evidenze statistiche dal 2004 ad oggi sono
state uniformate al nuovo procedimento di calcolo per rendere
omogenei i dati e significativi i confronti tra periodi temporali
diversi. Ciò spiega le difformità tra i dati
correnti e quelli riportati nelle precedenti statistiche
trimestrali. |
- NUOVI ORDINI
-
|
(Mil.tslc) |
2005 |
2006 |
2007 |
Gen-Mar
2008 |
|
Cruise |
1,2 |
1,5 |
1,7 |
0,2 |
|
High Tech |
14,4 |
18,7 |
20,5 |
2,9 |
|
Standard |
22,7 |
35,3 |
63,7 |
7,5 |
|
Totale |
38,3 |
55,5 |
85,9 |
10,6 |
- (Fonte : Lloyd's / Fairplay - elaborazioni
Fincantieri)
-
- La domanda mondiale di nuove costruzioni nel primo
trimestre del 2008 si è attestata su 10,6 mil.tslc
contro i 21,5 mil.tslc dello stesso periodo del 2007 (-51%). Il
dato, ancorché limitato ai primi 3 mesi, potrebbe confermare
le previsioni formulate da numerosi analisti del settore riguardo a
una sensibile riduzione dei nuovi ordini dopo 4 anni di boom della
domanda.
- Nel comparto standard sono stati emessi ordini per complessivi
7,5 mil.tslc contro i 13,8 mil.tslc (-46%) del primo
trimestre del 2007. Tutte le tipologie segnano forti riduzioni della
domanda.
- Nel comparto high tech i nuovi ordini ammontano a 2,9
mil.tslc con una riduzione del 59% rispetto ai primi 3 mesi
dell'anno precedente. Anche in questo comparto il calo dei nuovi
ordini è generalizzato. In controtendenza gli ordini per
unità ferries e LPG.
- La domanda di navi da crociera è stata pari a
173.000 tslc (ved. dettaglio pag. 5).
- Ordini totale: quote di mercato per area del paese
costruttore (% tslc)
-
- Nel primo trimestre 2008 la cantieristica europea ha
acquisito ordini per 0,7 mil.tslc, volume inferiore del 58%
rispetto a quello dell'anno scorso ma che, considerata la
generalizzata riduzione di ordinativi, le consente di mantenere
invariata la propria quota del 7% sul totale. Rimane del tutto
marginale la presenza nel comparto standard (2%), mentre sale dal
12% al 14% la presenza nel comparto high tech.
- La cantieristica giapponese ha ottenuto ordini per 0,9
mil.tslc (5,5 mil.tslc nel primo trimestre del 2007)
corrispondenti al 9% del mercato contro il 12% del 2007. Nel
segmento standard la quota si riduce dal 13% al 9%, mentre in quello
high tech sale dal 9% all'11%.
- Con 4,7 mil.tslc acquisiti, pari ad una quota di mercato
del 45% (38% nel 2006), la cantieristica coreana
riafferma la propria leadership anche nei primi mesi del 2008. In
dettaglio, si è aggiudicata il 46% della domanda di navi
standard ed il 43% di quella di navi high tech.
- La Cina, con acquisizioni pari a 3,3 mil.tslc
contro 2 mil.tslc, si assicura una quota del 31%. In particolare ha
conseguito una quota del 37% nel comparto standard e del 17% in
quello high tech.
- NAVI PASSEGGERI
-
- Navi da Crociera
-
- Ordini
-
- Nei primi mesi del 2008 sono state ordinate 3 nuove navi da
crociera :
- Fincantieri ha perfezionato il contratto con la
francese Compagnie des Iles du Ponant per la costruzione di 2 unità
medio-piccole destinate alla fascia alta del mercato. La consegna è
prevista nel 2010.
- Meyer Werft ha acquisito la 5a unità
classe Solstice per Celebrity Cruises con consegna nel 2012.
- Quote di mercato
-
- Per cantiere costruttore (% calcolate sulle tslc in
portafoglio)
-
- Oltre alla consegna della Ventura a marzo 2008, tra aprile e
maggio sono state ultimate altre 3 unità (2 Aker Yards, 1
Meyer Werft). Per effetto di queste consegne la quota attuale di
Fincantieri è pari al 42,3%.
- Portafoglio ordini navi da crociera > 10 Mila tslc - 31
marzo 2008
-
|
Anno
ordine |
Armatore |
Brand |
Anno
consegna |
Nome |
Cantiere |
Tsl |
Tslc |
|
2004 |
Carnival |
Carnival |
2008 |
Carnival Splendor |
Sestri |
112.000 |
118.351 |
|
2005 |
Carnival |
Holland America Line |
2008 |
Eurodam |
Marghera |
86.000 |
99.154 |
|
2005 |
Carnival |
Princess Cruises |
2008 |
Ruby Princess |
Monfalcone |
116.000 |
121.167 |
|
2005 |
Carnival |
Carnival |
2009 |
Carnival Dream |
Monfalcone |
130.000 |
130.779 |
|
2005 |
Carnival |
Costa |
2009 |
Costa Pacifica |
Sestri |
112.000 |
118.351 |
|
2006 |
Carnival |
Costa |
2009 |
Costa Luminosa |
Marghera |
92.700 |
104.265 |
|
2006 |
Carnival |
Costa |
2009 |
|
Marghera |
92.700 |
104.265 |
|
2006 |
Carnival |
Carnival |
2011 |
Carnival Magic |
Monfalcone |
130.000 |
130.779 |
|
2007 |
Carnival |
P&O Cruises |
2010 |
|
Monfalcone |
116.000 |
121.167 |
|
2007 |
Oceania Cruises |
Oceania Cruises |
2010 |
|
Sestri |
65.000 |
82.195 |
|
2007 |
Oceania Cruises |
Oceania Cruises |
2011 |
|
Sestri |
65.000 |
82.195 |
|
2007 |
Silversea Cruises |
Silversea Cruises |
2009 |
|
Ancona |
36.000 |
55.325 |
|
2007 |
Carnival |
Holland America Line |
2010 |
|
Marghera |
86.000 |
99.154 |
|
2007 |
Carnival |
Cunard |
2010 |
Queen Elizabeth |
Monfalcone |
92.000 |
103.737 |
|
2007 |
Carnival |
Costa |
2011 |
|
Marghera |
114.500 |
120.115 |
|
2007 |
Carnival |
Costa |
2012 |
|
Marghera |
114.500 |
120.115 |
|
2008 |
CMA CGM |
Compagnie des Iles du Ponant |
2010 |
|
|
10.400 |
24.077 |
|
2008 |
CMA CGM |
Compagnie des Iles du Ponant |
2010 |
|
|
10.400 |
24.077 |
|
|
|
|
|
|
FINCANTIERI |
1.581.200 |
1.759.268 |
|
2005 |
Msc |
Msc |
2008 |
Msc Fantasia |
Saint Nazaire |
133.500 |
133.128 |
|
2005 |
Msc |
Msc |
2009 |
Msc Splendida |
Saint Nazaire |
133.500 |
133.128 |
|
2006 |
Msc |
Msc |
2008 |
Msc Poesia |
Saint Nazaire |
88.000 |
100.693 |
|
2006 |
NCL |
NCL |
2009 |
|
Saint Nazaire |
150.000 |
143.939 |
|
2006 |
NCL |
NCL |
2010 |
|
Saint Nazaire |
150.000 |
143.939 |
|
2007 |
Msc |
Msc |
2010 |
Msc Magnifica |
Saint Nazaire |
89.000 |
101.458 |
|
|
|
|
|
|
AKER YARDS FRANCE |
744.000 |
756.284 |
|
2005 |
Royal Caribbean Cruises |
Royal Caribbean Cruises |
2008 |
Independence of the Seas |
Turku |
160.000 |
150.299 |
|
2006 |
Royal Caribbean Cruises |
Royal Caribbean Cruises |
2009 |
Project Genesis |
Turku |
220.000 |
186.046 |
|
2007 |
Royal Caribbean Cruises |
Royal Caribbean Cruises |
2010 |
Project Genesis II |
Turku |
220.000 |
186.046 |
|
|
|
|
|
|
AKER YARDS FINLAND |
600.000 |
522.390 |
|
2004 |
Carnival |
Aida Cruises |
2009 |
Aida Bella |
Papenburg |
68.500 |
85.135 |
|
2005 |
Carnival |
Aida Cruises |
2008 |
|
Papenburg |
68.500 |
85.135 |
|
2006 |
Royal Caribbean Cruises |
Celebrity Cruises |
2008 |
Celebrity Solstice |
Papenburg |
118.000 |
122.562 |
|
2006 |
Royal Caribbean Cruises |
Celebrity Cruises |
2009 |
Celebrity Equinoxe |
Papenburg |
118.000 |
122.562 |
|
2006 |
Royal Caribbean Cruises |
Celebrity Cruises |
2010 |
Celebrity Eclpse |
Papenburg |
118.000 |
122.562 |
|
2007 |
Royal Caribbean Cruises |
Celebrity Cruises |
2011 |
|
Papenburg |
122.000 |
125.331 |
|
2006 |
Carnival |
Aida Cruises |
2010 |
|
Papenburg |
71.000 |
87.205 |
|
2007 |
Disney Cruise Line |
Disney Cruise Line |
2011 |
|
Papenburg |
124.000 |
126.703 |
|
2007 |
Disney Cruise Line |
Disney Cruise Line |
2012 |
|
Papenburg |
124.000 |
126.703 |
|
2007 |
Carnival |
Aida Cruises |
2011 |
|
Papenburg |
71.000 |
87.205 |
|
2007 |
Carnival |
Aida Cruises |
2012 |
|
Papenburg |
71.000 |
87.205 |
|
2008 |
Royal Caribbean Cruises |
Celebrity Cruises |
2012 |
|
Papenburg |
122.000 |
125.331 |
|
|
|
|
|
|
MEYER WERFT |
1.196.000 |
1.303.639 |
|
2006 |
Carnival |
Seabourn Cruise Line |
2009 |
Seabourn Odyssey |
Mariotti |
32.000 |
51.127 |
|
2006 |
Carnival |
Seabourn Cruise Line |
2010 |
|
Mariotti |
32.000 |
51.127 |
|
2007 |
Carnival |
Seabourn Cruise Line |
2011 |
|
Mariotti |
32.000 |
51.127 |
|
|
|
|
|
|
MARIOTTI |
96.000 |
153.380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
4.217.200 |
4.494.961 |
- Ferries
-
- Ordini
-
- Il primo trimestre 2008 si è aperto con l'acquisizione di
7 ferries da parte di due soli operatori:
-
- lo spagnolo Barreras ha perfezionato un maxi-ordine con
l'armatore nazionale Naviera Armas relativo alla costruzione di 4
unità per un valore complessivo di 500 mil€.
- Visentini ha finalizzato un ordine con Caronte &
Tourist per 2 RoPax con maggiore capacità di carico (circa
3.000 metri lineari) rispetto a quelli precedentemente ordinati,
inoltre il cantiere sta realizzando in conto proprio una terza
commessa.
- Quote di mercato
Per cantiere costruttore (% calcolate
sulle tslc (*) in portafoglio)-
- (*) Comprende principalmente la domanda
espressa dagli armatori che operano in Mediterraneo, Baltico e Mare
del Nord. Sono esclusi gli armatori del Far East.
-
- Consegne
-
- Nel periodo sono stati consegnati 3 traghetti. Il 14 marzo
Fincantieri ha consegnato il Cruise Roma, primo di 4 unità
da realizzare per il gruppo Grimaldi Napoli presso il cantiere di
Castellammare di Stabia.
- Nei primi giorni di aprile la società ha inoltre
consegnato, presso lo stabilimento di Ancona, Superstar ,
cruise ferry di nuova generazione commissionato dal gruppo
armatoriale estone Tallink.
|
Ordine |
Consegna |
Paese
armatore |
Armatore |
Nome |
Tsl |
Paese
cantiere |
Cantiere |
|
2004 |
2008 |
CAN |
BC Ferries |
Coasta Inspiration |
22.100 |
D |
Flensburger |
|
2005 |
2008 |
I |
Grimaldi Napoli |
Cruise Roma |
55.000 |
I |
Fincantieri |
|
2005 |
2008 |
N |
Color Line |
Color Superspeed 1 |
33.500 |
N |
Aker Yards |
|
|
|
|
|
Totale |
110.600 |
|
|
- A H T S
-
- Ordini
-
- Dettaglio ordini AHTS > 10.000 Hp
-
|
Ordini |
2006 |
2007 |
1Q2008 |
|
Numero |
65 |
68 |
11 |
|
Tslc/000 |
465 |
526 |
94 |
- Nel corso del primo trimestre 2008 gli ordini di AHTS (con
potenza superiore a 10.000 Hp) sono stati pari a 11 mezzi per circa
94.000 tslc
- Il mercato si sta orientando verso unità di sempre
maggiore dimensione; mediamente le tonnellate di stazza delle unità
ordinate sono aumentate da 3.500 tsl nel 2006 a 4.800 nel 2008.
- Quote di mercato
-
- Il Portafoglio ordini a marzo 2008 conta 154 mezzi,
corrispondenti a 1,16 mil.tslc e circa 8.2 miliardi di dollari in
valore
- Il Gruppo Aker Yards detiene la leadership del comparto (26%),
seguito da Kleven (13%).
- La quota di Fincantieri, a marzo 2008, è pari al
9% del portafoglio a valore corrispondente a 14 unità.
- MEGA-YACHT
-
- Ordini
-
|
|
Anno Ordine |
|
Size |
2005 |
2006 |
2007 |
1Q2008 |
|
70-79,9 |
9 |
10 |
18 |
|
|
80-89,9 |
2 |
7 |
8 |
2 |
|
90-99,9 |
|
1 |
2 |
1 |
|
> 100 |
3 |
7 |
1 |
|
|
Totale |
14 |
25 |
29 |
3 |
- Il segmento relativo alle unità con lunghezza superiore
ai 70 mt., ha fatto registrare, nei primi tre mesi del 2008, 3 nuovi
ordini. In particolare:
- Fincantieri ha acquisito la sua terza
commessa per una unità da 90 mt. con consegna prevista nel
2011;
- Lürssen ha perfezionato un contratto relativo ad uno
yacht da 87 mt. con consegna stimata nel 2013;
- mentre Feadship ha
ricevuto un ordinativo per un 88 mt. (consegna 2013).
- Da sottolineare che la maggior parte dei contratti viene
solitamente annunciata nella seconda metà dell'anno
all'indomani delle due più importanti fiere di settore,
Monaco Yacht Show e Fort Lauderdale.
- Portafoglio ordini Mega-Yacht >70 metri
-
- Il portafoglio ordini degli yachts superiori ai 70 mt. di
lunghezza ammonta a 75 mezzi, pari a circa 6.650 metri lineari.
Leader di mercato è il tedesco Lürssen con una quota del
29% (22 yachts), seguito da ThyssenMarine con una quota dell'11% e
dagli olandesi Feadship ed Oceanco rispettivamente con l'8% e il 7%.
- La quota di Fincantieri a marzo 2008 è pari al 4% del
portafoglio ordini, corrispondente a 3 unità.
- Il gruppo Thyssen, operatore di primo livello sia nel comparto
delle navi militari che dei mega-yachts, ha avviato di recente un
piano di ristrutturazione che ha portato alla decisione di vendere
il cantiere di Nobiskrug (uno dei due poli produttivi dedicati agli
yacht insieme a Blohm & Voss), a seguito delle ingenti perdite
economiche da esso conseguite. Lo stabilimento è stato ceduto
alla società di investimenti Eagle River Capital, un
consorzio di aziende produttrici di componenti navali.
|
